僕が毎月運用実績、ポートフォリオを公開する理由
- 投資が危険でないことを実績で証明したい
- NYダウ、日経平均の1カ月間のパフォーマンスを中期目線で確認する
- 僕の投資成績とポートフォリオがこれから投資を始める方の参考になればと思い
酒好き投資パパいつもお世話になっております、酒好き投資パパです
僕の投資歴は4年目にはいりました
個別株に投資を始めたのは2020年3月からです
まだまだ失敗も多いですが少しでも参考になれば嬉しいです
1カ月間で振り返るのはとっても大切で、数時間、数日でちょっとした下落でも狼狽売りしてしまった経験がある方もいるのではないでしょうか！？
僕は狼狽売りした経験が何度もあります
短期の下落はよくある事で、1カ月間で振り返れば結果上がっていたなんてことはよくあります
特に米国市場は長期的に右肩上がりに成長しているので中期、長期スパンでも価格の変化を見ていくのはとても重要です
早速2021年4月の日経平均、ダウ平均を振り返りましょう
2021年4月日経平均
画像引用元：SBI証券
4月は新規コロナ感染者が日本でも一気に急上昇し第4波が来たことから株式市場も影響を受け、航空、鉄道、観光株などが売られました
特に5月頭のゴールデンウイークは日本が長期連休になる為『連休中に何かあっては困る』っと考える投資家も多く4月後半はやはり売りが優勢で日経平均も下落していきました
先月に続き今月も下落と3万円を超える事ができない状況がこれまで長く低迷している日本株らしいと言えば日本株らしいです
日本も米国の様な右肩上がりに成長して欲しい気持ちでいっぱいですが現状の日本を見ると、少子化など色んな問題があり余程の事が無いと変わらないのではないでしょうか
2021年4月NYダウ
画像引用元：ＳＢＩ証券
今月も確り上昇していますね
『流石』としか言いようのない米国市場、日々最高値を更新しているのが当たり前になっていますね
過去を振り返っても1カ月間を通して下落した直近の月は2020年10月でそこから今月まで上がり続けています
米国はワクチン接種も早く経済の回復が徐々に始まっており、ハイテクに遅れていたバリュー株も軒並み価格を上昇させていることで全体の価格(平均)を押し上げています
カリフォルニア州にあるディズニーランドも4月30日から13カ月ぶりに再会するなど、レストラン、観光などの実経済も順調に回復の兆しが見えてきたことから株価上昇につながっています
4月5月決算も沢山あるのでボラティリティは高くなりますが非常に楽しみではあります
総保有損益
保有株式、投資信託の内訳になります
ちなみに総損益は保有中の銘柄になり、売却した損益、現金預金は記載していません
つみたてNISAに関しては米国の比重が多い為、ポートフォリオの40％は米国株と言ったところでしょう
2021年4月総評価額2047932損益+113803円
先月2021年3月総評価額 1812995円(日本円) 損益-26934円
配当金口座毎の総額
520円 53.31USD(エクソンは税引き前) ネオモバ27円
総投資額が20万円ほど増え損益が前月と比べると大幅なプラスになっている理由は中国の『イーハンホールディングス』を損切し、別の銘柄を購入した為、保有からのマイナスが消えた事になります
酒好き投資パパ実際のマイナスが消えたわけで無いですよ
総資産はちゃんとマイナスになっちゃてます
大暴落で大幅なマイナスになっていた『イーハン』ですが良いニュースも無く、決算も微妙でこのまま保有するメリットが感じられず11万円ほどマイナスで損切致しました
やはり中国企業に投資をする際は大きなリスクがある事をしっかり把握し、投資をする事をおすすめします
過去の実績を見て頂ければより資産の拡大経緯がわかってい頂けると思います
日本株
ここからはSBI証券の日本個別株、つみたてNISAの保有銘柄を公開します
日本個別銘柄
4月保有総額1010365 含み損益 +38735
前3月保有総額816905 含み損益 +24475
4755楽天は先月も保有していましたが実は一度損切したのですが買い戻ししている為損益が変わっています
先月保有していた9202ANNも損切しましたが、底値で損切しその後上昇すると大きな失敗をしています
この楽天、ANNは完全に狼狽売りで僕の失敗です
安値で売って下がってから買い戻すと本末店頭な投資をしてしまいました
分かっていても株価の下落が続くとどうしても『売りたい』、『持っていても大丈夫なんだろうか』などと考えてしまいます
僕は日本個別株は短期、中期投資で売り買いで利益を出す投資法で運用していますがやはりつみたてNISAやETFなどにコツコツ積み立て投資する方がパフォーマンスがいいです
つみたてNISA
つみたてNISAを始めたのは2020.8月からになります！約9カ月間のリターンになります
利回り16%と驚異のリターンをたたき出してくれています
上記の日本個別株でも記載しましたがやはり投資信託、ETFなどに感情を入れずコツコツ積み立てする事が一番だと証明してくれています
僕のつみたてNISAポートフォリオは米国への投資比率が高い事もあり上昇してくれています
酒好き投資パパ米国市場はここ数カ月非常に好調ですね
米国ETF投資は経費率も安く非常におすすめですが為替リスクが無く、再投資も自動で行ってくれる投資信託は非常におすすめで、非課税運用ができるNISA口座をお持ちで無い方は是非NISA制度も勉強して頂ければ幸です
外国株
前3月総保有額244402日本円 総損益-78454日本円
2021年4月総保有額233730日本円 総損益+10152日本円
冒頭でも記載しましたが損益がプラスになっているのは『イーハン』を損切した結果です
基本的に米国株は長期投資で売却はあまりしませんがローテイションなどで売却する事もあります
もっと米国ETFを購入したいのですが現在円高で中々ドル転する勇気がなく配当で比較的安価な【GLDM】を購入しています
本当は『EDV』や『SPYD』『VYM』などに投資をしたいのですが個人投資家且つ信用取引をしていないのでなかなか資金に余裕がない状況です
SBIネオモバイル証券
SBIネオモバイル証券は100株未満の株を購入する際に活用しています
SBI証券でも100株未満で株を購入する事はできますが(S株)手数料が割高になります、その点SBIネオモバイル証券は売買にかかる費用は月の取引額に応じた定額制になっていて最低額(50万円まで)は実質20円以下になります
SBIネオモバイル証券が気になった方は上記に詳しい記事がありますので良ければお読みください
前3月総保有額299313円 損益-7636円
2021年4月総保有額298466円 損益-5260円
ネオモバは売り買いも頻繁に行いますが100株未満の取引がメインで注文が成り行きでタイミングが少し難しい事もありますがこれから投資を始める方や少額から短期のトレードをするには最適です
『5020ENEOS』に関してこれだけ原油価格が上昇していたり、僕も保有している米国の『エクソンモービル』などの石油会社が値上がりしているにも関われずなかなか価格が上がってくれないのが不思議です
2021年4月振り返り
総投資額1934129
含み損益+113803
総評価額2047932
配当口座毎の内訳(入金金額)
520円 53.31USD(エクソンモービル分は税引き前) ネオモバ27円
今月は初めて評価額が200万円を突破する事が出来ました
日経はまだまだ苦しいように感じた4月でしたが米国市場は毎月の様に右肩上がりで流石としか言いようがないです
日本株に投資をしていますが米国ETF集中した方がリターンは大きくなると思います
新たに日本の主要都市では緊急事態宣言も発令され、まだまだ実経済は苦しい状況が続くことが予想されます
円高になった際に日本個別株資金を半分ほどドル転しようか迷っています
皆さんにはコツコツ米国ETFへ投資する事をおすすめします
前月から比べると見た目の含み損益はプラスになりましたが損切をした結果なので、しっかり損をしたことを心に刻み今後の資産運用に役立てたいと思います
損切に対する注意点
僕は損切を初めてしたのがここ数カ月で、それまで少しでも+になっていないと売却していませんでした
初めて損切を経験すると損切に免疫が付き簡単にマイナスでも売却する事が出来る様になってしまいます
特に狼狽売りの様な下落に耐えれなくなり売ってしまう事が増えてしまったので皆さんはお気をつけください
損切をした事により資金が手元に返ってくるのであらなた投資ができ、利益を生み出す事もできると考え損切をしていますが感情的にならず、よく考えて投資を行ってください
株式投資の始め方や僕にわかる範囲でのアドバイス、相談はTwitter(＠sakezukitousipp)で受け付けていますのでお気軽に連絡ください
本ブログでご紹介する銘柄などは客観的な基準に基づき抽出したものであり、個別の銘柄の売買を推奨するものではありません！投資にあたっての最終決定は自身の判断でお願いしますね！酒好き投資パパもいつも自己判断で投資をしております
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