金に投資する最適な方法!米国GOLD(金)ETF『GLD』徹底解説!2021年金ETF運用資産残高1位

この記事はこんな方におすすめ

金投資に興味がある方

本格的に分散投資を考えている方

債券以外にも安全資産が欲しい方

酒好き投資パパ

お世話になっております、酒好き投資パパです
今回は安全資産且つ無国籍通貨とも言われている金に投資ができるETFの『GLD』について一緒に学びましょう

こちらの記事では米国金ETFの中で純資産残高が一番多い【GLD】について詳しく解説しています

米国金ETFは他にも【GLDM】や【IAU】と言った有名なETFがいくつかありますが【GLD】に投資をする理由はやはり純資産残高が一番多い事です

酒好き投資パパ

ちなみに僕は【GLDM】を少し買っています
気になる方はこちらから投資実績も見て頂けます

実際に全世界の人々が投資をしたいと思い行動した結果、純資産が拡大しているので、それだけ信頼されている証です

目次

2021年米国金(ゴールド)ETF純資産残高1位の【GLD】とは

画像引用元:STATESTREET

運営会社『STATESTRE』

【GLD】運営会社は米国資産運用会社トップ3に入るSTATESTREで、皆さんご存じ米国ETF最大の純資産を誇る『SPY』を運営している会社になります

酒好き投資パパ

ちなみに『SPY』の運用純資産は39兆円とビックリな金額を運営しています

ベンチマーク

ベンチマークはLBMA午後金価格

金の取引金額に連動したETFで【GLD】は初めて金に投資ができるETFとして発売されました

経費率

経費率は0.4%と米国ETF投資をされている方は少し高く感じますが、現物の金投資には購入、保管、盗難リスクなどコストが思いのほかかかるので、ETF経費の方が負担が少ないと考えられています

設定日

設定日は2004年11月18日で初めてETFで金に投資ができるようになりました

どこで買えるのか!?

日本の主要証券会社で取り扱いがあります

目次の最後欄か下一番下にスクロールして頂ければおすすめの証券会社があるので良ければ詳細を見てください

米国に上場している投資信託(ETF)ですがなんと日本にも上場しているので日本円で日本証券口座で購入する事もできます

酒好き投資パパ

日本で投資をすれば為替リスクもなくなりますね
僕は金に投資をするなら米国市場ですが!

ティッカー

米国 【GLD】

日本 【1326】

運用資産残高

2021年4月27時点の運用資産残高は約6.3兆円

金ETFでは堂々の1位で米国全体のETF純資産残高でも16位と圧倒的に信頼されたETFになります

【GLD】運用実績

画像引用元:STATESTRE

ご覧の通り設定来のリターンは8%とインデックス投資の平均リターンが4%~7%と言われている中、配当金の無い金で驚異のリターンと言えるのではないでしょうか

ただ今年(2021年)に入って金投資を始めた方は苦渋をなめる結果になっています

その原因は株式市場が堅調で連日最高値を更新しています

この様な時に配当が無く、大きな値上がりに期待できない金に投資する理由はないですよね

この事から金に投資をしていた資金が株式市場に流れ金価格が低下しています

こちらのチャートは【GLD】の設定来の価格チャートになっています

配当の無い金ですが右肩上がりに成長し設定来の価格から約4倍成長しています

埋蔵量に限りのある金はその希少性から価格が安定し、今後も上がっていく事と考えられています

現在金の発掘量は約19万トンで残りの未発掘分が約5万トンと言われています

金に投資をする理由

なぜ金に投資をするのかと言うと、金価格上昇期待と分散投資、インフレリスクによるヘッジです

画像引用元:GOLGPRICE

こちらが50年の金価格のチャートで約22倍もの成長をしています

長い横ばい期間はあるものの確り価格は右肩上がりになっています

分散投資

長期投資では分散投資は必須!

どれだけ数多くに分散できるかで安全な資産運用ができるかが決まってきます

現金はもちろん金や穀物などのコモディティー、債券などに幅広く投資する事がおすすめです

特に年齢を重ねるごとに金や債券の比重を大きくして資産を守りながら運用していきましょう

インフレリスク

日本や米国が掲げている年2%のインフレは少しづつ物価を上げ、給料も上がっていく通常インフレは国の成長(GDP上昇)には必要な事です

日本は目標を達成できていないだけでなく、消費税を2%増税しているので給料が4%上がらないとインフレにはついていけない計算になります

ITバブルやリーマンショック、コロナショックの様に株式相場が暴落する事で世界各国の中央銀行が現金を沢山刷って市場に現金をばらまき一気にインフレが進んでしまうと現金の価値は低下していきます

去年まで100円で買えていたものが一気に200円になる様なハイパーインフレが起これば銀行預金の価値は一気に半分になってしまいます

現金はボタン一つでいくらでも増やす事が出来ますが、金は埋蔵量に上限がある為価値が大きく変動する事はあまりありません

この様なことから一部資産を金で保有する事でインフレリスクの回避につながります

まとめ

金は分散やインフレによる紙幣価値低下の為に投資する事をおすすめします

ただ現物の金を保有する事は色んな面で面倒です

そんな時にETFで投資ができる【GLD】は非常におすすめで純資産も米国金ETFの中で1位と非常に安心して投資する事が出来ます

【GLD】を運営しているSTATESTREは実際に金を現物で購入している所も安心できるポイントです

金はUSDと逆相関の関係にある為カウンター狙いの短期投資も面白い投資戦略です

最後に金は配当もないのでポートフォリオの5%~10%程度投資する事がおすすめです

本ブログでご紹介する銘柄などは客観的な基準に基づき抽出したものであり、個別の銘柄の売買を推奨するものではありません!投資にあたっての最終決定は自身の判断でお願いしますね!酒好き投資パパもいつも自己判断で投資をしております

ここまで読んで頂き誠にありがとうございます

最後まで読んでくださった方は投資について興味、勉強していると思います

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この記事を書いた人

お酒大好きな30代前半2児のパパで会社経営者
年商は2憶円ですが利率の悪い業界なので残るお金(給料はごく僅か)
主に投資についての記事を書いています
僕と一緒に皆さんも投資で資産を増やし
豊かな老後に備えましょう

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