この記事はこんな方におすすめ
金投資に興味がある方
本格的に分散投資を考えている方
債券以外にも安全資産が欲しい方
酒好き投資パパお世話になっております、酒好き投資パパです
今回は安全資産且つ無国籍通貨とも言われている金に投資ができるETFの『GLD』について一緒に学びましょう
こちらの記事では米国金ETFの中で純資産残高が一番多い【GLD】について詳しく解説しています
米国金ETFは他にも【GLDM】や【IAU】と言った有名なETFがいくつかありますが【GLD】に投資をする理由はやはり純資産残高が一番多い事です
酒好き投資パパちなみに僕は【GLDM】を少し買っています
気になる方はこちらから投資実績も見て頂けます
実際に全世界の人々が投資をしたいと思い行動した結果、純資産が拡大しているので、それだけ信頼されている証です
2021年米国金(ゴールド)ETF純資産残高1位の【GLD】とは
運営会社『STATESTRE』
【GLD】運営会社は米国資産運用会社トップ3に入るSTATESTREで、皆さんご存じ米国ETF最大の純資産を誇る『SPY』を運営している会社になります
酒好き投資パパちなみに『SPY』の運用純資産は39兆円とビックリな金額を運営しています
ベンチマーク
ベンチマークはLBMA午後金価格
金の取引金額に連動したETFで【GLD】は初めて金に投資ができるETFとして発売されました
経費率
経費率は0.4%と米国ETF投資をされている方は少し高く感じますが、現物の金投資には購入、保管、盗難リスクなどコストが思いのほかかかるので、ETF経費の方が負担が少ないと考えられています
設定日
設定日は2004年11月18日で初めてETFで金に投資ができるようになりました
どこで買えるのか！？
日本の主要証券会社で取り扱いがあります
目次の最後欄か下一番下にスクロールして頂ければおすすめの証券会社があるので良ければ詳細を見てください
米国に上場している投資信託(ETF)ですがなんと日本にも上場しているので日本円で日本証券口座で購入する事もできます
酒好き投資パパ日本で投資をすれば為替リスクもなくなりますね
僕は金に投資をするなら米国市場ですが！
ティッカー
米国 【GLD】
日本 【1326】
運用資産残高
2021年4月27時点の運用資産残高は約6.3兆円
金ETFでは堂々の1位で米国全体のETF純資産残高でも16位と圧倒的に信頼されたETFになります
【GLD】運用実績
ご覧の通り設定来のリターンは8%とインデックス投資の平均リターンが4％～7％と言われている中、配当金の無い金で驚異のリターンと言えるのではないでしょうか
ただ今年(2021年)に入って金投資を始めた方は苦渋をなめる結果になっています
その原因は株式市場が堅調で連日最高値を更新しています
この様な時に配当が無く、大きな値上がりに期待できない金に投資する理由はないですよね
この事から金に投資をしていた資金が株式市場に流れ金価格が低下しています
こちらのチャートは【GLD】の設定来の価格チャートになっています
配当の無い金ですが右肩上がりに成長し設定来の価格から約4倍成長しています
埋蔵量に限りのある金はその希少性から価格が安定し、今後も上がっていく事と考えられています
現在金の発掘量は約19万トンで残りの未発掘分が約5万トンと言われています
金に投資をする理由
なぜ金に投資をするのかと言うと、金価格上昇期待と分散投資、インフレリスクによるヘッジです
こちらが50年の金価格のチャートで約22倍もの成長をしています
長い横ばい期間はあるものの確り価格は右肩上がりになっています
分散投資
長期投資では分散投資は必須！
どれだけ数多くに分散できるかで安全な資産運用ができるかが決まってきます
現金はもちろん金や穀物などのコモディティー、債券などに幅広く投資する事がおすすめです
特に年齢を重ねるごとに金や債券の比重を大きくして資産を守りながら運用していきましょう
インフレリスク
日本や米国が掲げている年2％のインフレは少しづつ物価を上げ、給料も上がっていく通常インフレは国の成長(GDP上昇)には必要な事です
日本は目標を達成できていないだけでなく、消費税を2％増税しているので給料が4％上がらないとインフレにはついていけない計算になります
ITバブルやリーマンショック、コロナショックの様に株式相場が暴落する事で世界各国の中央銀行が現金を沢山刷って市場に現金をばらまき一気にインフレが進んでしまうと現金の価値は低下していきます
去年まで100円で買えていたものが一気に200円になる様なハイパーインフレが起これば銀行預金の価値は一気に半分になってしまいます
現金はボタン一つでいくらでも増やす事が出来ますが、金は埋蔵量に上限がある為価値が大きく変動する事はあまりありません
この様なことから一部資産を金で保有する事でインフレリスクの回避につながります
まとめ
金は分散やインフレによる紙幣価値低下の為に投資する事をおすすめします
ただ現物の金を保有する事は色んな面で面倒です
そんな時にETFで投資ができる【GLD】は非常におすすめで純資産も米国金ETFの中で1位と非常に安心して投資する事が出来ます
【GLD】を運営しているSTATESTREは実際に金を現物で購入している所も安心できるポイントです
金はUSDと逆相関の関係にある為カウンター狙いの短期投資も面白い投資戦略です
最後に金は配当もないのでポートフォリオの5％～10％程度投資する事がおすすめです
本ブログでご紹介する銘柄などは客観的な基準に基づき抽出したものであり、個別の銘柄の売買を推奨するものではありません！投資にあたっての最終決定は自身の判断でお願いしますね！酒好き投資パパもいつも自己判断で投資をしております
ここまで読んで頂き誠にありがとうございます
最後まで読んでくださった方は投資について興味、勉強していると思います
そんな方にお勧めの、知識が深まる記事が下記にありますので合わせてお読み頂ければ幸いです
おすすめの証券口座
CFDするならDMM.COM証券
DMM CFDは原則固定スプレッド
取引手数料いつでも0円
安心・安全の完全信託保全
クイック入金CFD提携業界最多！約370金融機関対応
平日24時間安心サポート
デイトレするなら松井証券
1日の約定代金合計50万円以下の株式取引手数料は無料
NISA株式取引手数料は恒久無料
デイトレ向け商品（一日信用取引）の手数料は無料
高機能取引ツール「ネットストック・ハイスピード」が無料で利用できる
同業他社では有料の「QUICKリサーチネット」が無料で利用できる
資産運用をトータルでサポートする「ロボアドバイザー」が無料で利用できる
スマホ機能性が高いGMOクリック証券
高機能で使いやすいと評判！！取引ツールがすべて無料
「リアルタイム分析」「板注文」といった豊富な機能が利用できる
普段から使い慣れた情報ツールと併用して最適なタイミングで素早く注文できる
企業価値のイメージ化や将来の理論株価を予想するシミュレーション機能が無料
充実のマーケット情報、市況ニュースの無料提供
余ったTポイントで投資するならSBIネオモバイル証券
これから投資を始める方はまずネオモバからがおすすめ
通常株購入は100株単位！ネオモバなら1株から買える
実質費用20円から投資が始められる
6,800万人が持っているTポイントを使って簡単に株主になれる
IPO(新規上場)も1株から買える
外貨トレード(FX)するならネオモバ
《Tポイントを使って取引ができる》FX
《少額から取引ができる》 ネオモバのFXは1通貨から取引を可能！トルコリラ/円なら1円~
《驚異のスプレッド》 500通貨までは、米ドル/円スプレッド 0銭 ※原則固定(例外あり)
この記事も下記のWordpressテーマ『SWELL』を使って作成しています
コメント